EQS 新闻 / 2021-01-29 / 23:59 UTC+8 【实时发布】 2021年1月30日 Pangaea Connectivity Technology Limited 环联连讯科技有限公司 (于开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1473) 环联连讯科技有限公司宣布联交所主板上市计划 每股作价0.52至0.58港元 集资额最多约88.4百万港元所得款项净额 [香港－2021年1月30日] 拥有30年经验的电讯基础设施、数据中心及物联网接驳产品分销商 - 环联连讯科技有限公司（“环联”或“本公司”，连同其附属公司，统称 “本集团”，股份代号：1473）今天宣布其于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市之计划。本公司主要为(i) 电讯基础设施；(ii) 数据中心；(iii) 物联网及网络接驳产品；及(iv) 商用激光领域采购及分销接驳产品 (该等装置能够传送及接收信号或数据)，并提供解决方案及技术支持。根据弗若斯特沙利文报告，就收益而言，本公司于2019年中国电讯及数据通讯接驳产品分销市场的服务供应商排名第三，市场份额为约4.4%。 环联连讯科技有限公司计划发售(“股份发售”)250,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定 ) (“发售股份”))，其中25,000,000股股份将用作香港公开发售股份（可予重新分配），其余225,000,000股股份（包括25,000,000 股雇员预留股份）将用作配售股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定），每股发售价介乎0.52港元至0.58港元(“发售价”)。本公司将于2021年1月30日（星期六）上午9时正起公开招股，至2021年2月4日（星期四）中午12时正截止。本公司股份预期将于2021年2月19日（星期五）开始于联交所主板进行买卖，股份代号为1473，股份的买卖单位将为每手4,000股。 竤信国际有限公司为独家保荐人；民银证券有限公司、富荣证券集团有限公司及力高证券有限公司为联席全球协调人；联席账簿管理人为民银证券有限公司、高诚证券有限公司、富荣证券集团有限公司、港利资本有限公司及力高证券有限公司；民银证券有限公司、高诚证券有限公司、进升证券有限公司、富荣证券集团有限公司、港利资本有限公司、力高证券有限公司及胜利证券有限公司为联席牵头经办人。 简介环联 成立于1990年，环联一直为通讯接驳产品分销商，并在整个设计及生产周期中为客户提供解决方案及应用支持。一般而言，本集团的客户通过将与我们的技术团队设计及向我们采购的零部件合并，构建其通讯模块及系统以及物联网及网络接驳产品。本集团的产品终端应用主要可分为：(i) 电讯基础设施；(ii) 数据中心；(iii) 物联网及网络接驳产品；及(iv) 商用激光。在截至2020年3月31日止年度及截至2020年7月31日止四个月，四大产品终端应用占收益占比分别为68.8%、17.3%、11.5%及2.3%，及分别为77.0%、15.9%、6.0%及1.0%。 根据弗若斯特沙利文报告，由于电讯及数据通讯接驳行业的多样性及复杂性，将经销商作为行业中间人为市场惯例。作为一家具备强大的内部设计及技术能力、于深圳拥有自有无线及商用激光应用实验室的分销商，环联能透过技术支持及增值服务弥合上游零部件制造商与下游客户间的职能差距，在产业链中发挥重要作用。凭借卓越的内部设计及技术团队、专业工程知识及对供应链的深入了解，本集团能为制造商的产品升级及/或新产品开发提供有效建议。 根据弗若斯特沙利文报告，环联与制造商供应商维持长期稳固的业务关系，而该等制造商为提供各个电讯及数据通讯接驳市场产品类别中的全球领先品牌制造商。于2021年1月22日，本集团为七名制造商的授权分销商，包括(i) 五名获授权平均年期为19 年，位于美国或日本的品牌制造商的授权经销商；及(ii) 两名中国制造商（于往绩记录期间后分别自2020年9月1日及10月1日起委任本集团为其认可分销商）。截至2018年、2019年及2020年3月31日止年度以及截至2020年7月31日止四个月，五大供应商的采购额分别占采购总额约87.7%、88.2%、87.1%及91.7%及约占采购总额的88.4%、90.1%、89.5%及93.4%。 本集团亦努力不懈地与多元化客户创建长远客户关系，当中包括两家领先的网络系统设备供应商、通讯模块制造商、物联网及接驳解决方案及产品的供应商以及在中国行内的其他分销商。截至2018年、2019年及2020年3月31日止年度以及截至2020年7月31日止四个月，向本公司五大客户进行的销售分别占收益总额约49.1%、40.3%、47.9%及64.4%。同期，向最大客户进行的销售分别占收益总额约17.1%、10.6%、17.5%及41.5%。 截至2018年、2019年及2020年3月31日止年度以及截至2020年7月31日止四个月，本集团的收益分别约为843.1 百万港元、871.3 百万港元、970.9 百万港元及758.5 百万港元。截至2018年、2019年及2020年3月31日止年度以及截至2020年7月31日止四个月，本集团的溢利分别约为34.9 百万港元、27.6 百万港元、33.4 百万港元及42.4 百万港元。 环联的竞争优势 凭借超过30多年的优越往绩，本集团相信为具有以下竞争优势，可以为持续成功及增长潜力作出贡献： * 拥有强大的设计及技术能力，一支由33工程师组成的内部设计及技术团队，当中22名成员于行内拥有逾10年经验 * 于深圳（中国的主要技术中心）拥有自有的无线及商用激光应用实验室，可为客户提供参考设计、制造演示板、进行设备测试及故障排除 * 与制造商供应商维持长期稳固的业务关系，当中包括美国或日本的五名顶级品牌供应商，有助本集团确保供应来源以及取得产品及技术的最新资料，增强本集团对产品的熟悉程度及了解 * 与主要客户创建长远客户关系，从而使本集团能够提供以客为本的产品，并提供可靠有效的采购及技术支持服务 * 拥有经验丰富、专注投入，并具备丰富电讯及数据通讯接驳行业专业知识的管理团队得以引领本集团把握市场机遇、提升与主要客户及供应商的关系以及有效地制定及实施发展策略 环联创造的价值 作为制造商供应商在营销及分销产品方面的渠道合作伙伴，以及支持客户产品路线图的服务供应商，环联分别为供应商和客户创造了以下价值： 对于客户而言，环联能够 * 提供特定零部件的采购及甄选 * 主动确保客户的供应量 * 让客户能够获取来自该等制造商的最新雪铁龙技术及零部件，以实现性能优化 * 为供应商与客户之间技术接入的桥梁 * 提供以优化的性能以及可靠性水平及满意度实现客户设计的技术知识和人才 对于制造商供应商，环联能够 * 为采购零部件制造商的零部件创造需求 * 提供客户对下一代产品开发及升级的反馈意见和建议 * 为供应商与客户之间技术接入的桥梁 所得款项用途 本集团计划将股份发售所得款项净额（经扣除包销费用以及与股份发售有关的估计应付开支连同发售价每股发售股份0.55港元（即指示性发售价范围的中位数））约88.4百万港元用于以下用途： * 65.6%或58.0百万港元预期将用于加强本集团的设计及技术能力； * 16.3%或14.4百万港元预期将用于透过拓宽本集团的销售及技术支持的地区覆盖范围以扩大客户基础；及 * 8.2%或7.2百万港元预期将用于加强后勤办公室营运支持；及 * 9.9%或8.8百万港元预期将用于本集团的一般营运资金 - 完 - 关于环联连讯科技有限公司 成立于1990年，环联连讯科技有限公司是拥有30年经验的电讯基础设施，数据中心和物联网接驳产产品分销商。公司主要致力于为其长期客户提供物联网和网络连接解决方案及应用支持，这些客户包括中国通信模块制造商和领先的网络系统设备供应商以及物联网及接驳解决方案及产品供应商。根据弗若斯特沙利文报告，就收益而言，本公司于2019年中国电讯及数据通讯接驳产品分销市场的服务供应商排名第三，市场份额为约4.4%。 此新闻稿由金通策略代表环联连讯科技有限公司发放。 如有任何查询，请联络: DLK Advisory 金通策略 施谧修 女士 ([1]michelleshi@dlkadvisory.com) 沈嘉彦 女士 ([2]skyeshum@dlkadvisory.com) 梅颖珊 女士 ([3]kathleenmui@dlkadvisory.com) 章璐 女士 ([4]ivycheung@dlkadvisory.com) 电话: +852 2857 7101 传真: +852 2857 7103 Pangaea Connectivity Technology Limited 环联连讯科技有限公司 全球发售详情: 股份发售的发售股份数目 : 250,000,000股 （视乎超额配股权行使与否而定） 公开发售股份数目 : 25,000,000股 （可予重新分配） 配售股份数目 : 225,000,000股 （包括25,000,000 股雇员预留股份）（视乎超额配股权而定及可予重新分配） 发售价 : 每股发售股份0.52港元至0.58港元 买卖单位 : 4,000股 每手买卖单位的最高价格 : 2,343.38港元 （包括经纪佣金及联交所交易费及证监会交易征费） 公开发售开始 : 上午九时正，2021年1月30日 (星期六) 公开发售结束 : 中午十二时正，2021年2月4日 (星期四) 预计定价日 : 2021年2月5日 (星期五) 预计上市日期 : 2021年2月19日 (星期五) 股份代号 : 1473.HK 所得款项用途: 假设(1)发售价为每股股份0.55港元（即指示性发售价范围每股股份0.52港元至0.58港元的中间价）；及(2)超额配股权并无获行使，经扣除我们就上市应付的包销佣金及其他开支后，股份发售所得款项净额估计约为8,840万港元。 - 下页继续 - 本集团拟将有关所得款项净额用作以下用途（根据中间及其他价计算）： 拟定用途 所得款项净额 （百万港元） 所得款项净额 百分比（%） 加强设计及技术能力 58.0 65.6% 拓宽销售及技术支持的地区覆盖范围扩大客户基础 14.4 16.3% 加强后勤办公室营运支持 7.2 8.2% 一般营运资金 8.8 9.9% 财务往绩: 本集团截至2018年、2019年及2020年3月31日止三个财政年度及截至2019年及2020年7月31日止四个月的财务摘要如下： 截至3月31日止年度 截至7月31日止四个月 2018 2019 2020 2019 2020 收益（千港元） 843,123 871,336 970,866 277,970 758,543 毛利（千港元） 115,989 136,659 165,562 49,557 92,772 年/期内溢利 （千港元） 34,946 27,648 33,448 3,726 42,440 纯利率(%) 4.1 3.2 3.4 1.3 5.6 - 完 - References 1. mailto:michelleshi@dlkadvisory.com 2. mailto:skyeshum@dlkadvisory.com 3. mailto:kathleenmui@dlkadvisory.com 4. mailto:ivycheung@dlkadvisory.com 文件: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4f9f3a85dd06b3e3c41c6f553693ab1d 标题: 环联连讯科技有限公司宣布联交所主板上市计划 每股作价0.52至0.58港元 2021-01-29 此财经新闻稿由EQS Group转载。本公告内容由发行人全权负责。 浏览原文: http://www.todayir.com/tc/index.php

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